就在大家以為危機徹底解除，紛紛松了口氣時，那逐漸消失的時空漩渦突然又劇烈震蕩起來。一道更為強大、詭異的氣息從中彌漫而出，一個渾身散發著幽光的巨大身影緩緩浮現。這身影比之前的神秘人上級還要龐大數倍，它每動一下，周圍的空氣都仿佛被凍結。眾人的心瞬間又提到了嗓子眼，剛剛放松的神經再次緊繃。
鳴人緊握著拳頭，眼神堅定，大喊道：“大家別慌，我們再一起戰斗！”佐助也抽出了草薙劍，須佐能乎再次展開。其他忍者們相互對視，重新凝聚起查克拉。就在這時，那巨大身影突然開口，聲音如同洪鐘般震得人耳膜生疼：“你們以為這樣就能結束了嗎？太天真了！”說罷，它大手一揮，無數黑色的尖刺從地下穿出，向眾人襲來……
鳴人迅速結印，喊出“多重影分身之術”，無數個鳴人沖向尖刺，用螺旋丸將其一一擊碎。佐助操控須佐能乎揮舞草薙劍，將靠近的尖刺斬斷。其他忍者也各展神通，用忍術抵擋攻擊。然而，那巨大身影并不罷休，它又張開大口，吐出一道黑色的能量波，所過之處，地面塌陷，樹木化為灰燼。就在能量波即將擊中眾人時，卡卡西突然站了出來，開啟萬花筒寫輪眼，施展神威，將能量波吸入異空間。巨大身影見狀，發出一陣怪笑：“你們不過是在做無謂的掙扎！”說罷，它的身體突然分裂成無數個小身影，從四面八方圍攻眾人。眾人陷入了苦戰，體力逐漸不支。就在這危急時刻，一直隱藏在暗處的小櫻覺醒了新的力量，她雙手凝聚出強大的查克拉，沖向巨大身影，一拳將其打得粉碎。時空漩渦也隨之消失，危機終于解除，眾人癱倒在地，露出了欣慰的笑容。 可就在眾人以為能好好休息時，那些被小櫻打散的碎片竟重新匯聚起來，再次形成了那巨大身影，而且它的氣息變得比之前更加恐怖。眾人的笑容瞬間凝固，剛放松的身體又充滿了緊張。
這一次，巨大身影不再使用之前的攻擊方式，它周身環繞起紫色的閃電，然后猛地沖向眾人。鳴人見狀，立刻召集分身組成防御陣型，可那閃電輕易地就穿透了分身。佐助急忙操控須佐能乎擋在大家身前，卻也被震得連連后退。
就在大家感到絕望時，一直默默觀察的鹿丸突然大喊：“我找到它的弱點了！它每次重組時，胸口處會有短暫的破綻。”眾人聞言，瞬間燃起希望。
鳴人、佐助和小櫻對視一眼，三人默契地沖向巨大身影。在它再次重組的瞬間，三人同時發動攻擊，強大的力量終于將那巨大身影徹底消滅，時空漩渦也沒有再出現。眾人這才徹底放下心來，相互攙扶著，拖著疲憊的身體踏上了回家的路。 然而，就在他們走出沒多遠，大地突然劇烈顫抖起來。一個散發著暗紅色光芒的洞口出現在他們面前，從洞口里涌出一股邪惡的氣息。緊接著，一個比之前更加巨大、更加恐怖的身影緩緩浮現，它的身上纏繞著黑色的火焰，每一步踏出都讓地面裂開。
眾人的臉色瞬間變得煞白，剛剛消耗了大量體力的他們，面對這個新的敵人，內心充滿了恐懼。鳴人強忍著疲憊，再次結印準備戰斗，佐助也咬著牙，讓須佐能乎變得更加巨大。小櫻深吸一口氣，凝聚起僅存的查克拉。
……
那巨大身影發出一聲怒吼，一道黑色的火焰沖擊波朝著眾人襲來。就在大家以為無法躲避時，洞口突然射出一道金色的光芒，將火焰沖擊波擋了下來。一個神秘人從洞口走出，他看著眾人說道：“別擔心，我來幫你們。”眾人還沒來得及詢問，神秘人便加入了戰斗，與他們一同對抗這個新的恐怖敵人。 神秘人實力強勁，他雙手結印，召喚出巨大的水龍卷，將黑色火焰撲滅。趁此機會，鳴人等人也鼓足力氣發動攻擊。鳴人施展出超大玉螺旋丸，佐助的須佐能乎揮出致命一劍，小櫻則凝聚查克拉沖向敵人要害。
……然而，這恐怖敵人竟輕松化解了他們的攻勢，反手又是一道火焰風暴。神秘人眉頭緊皺，再次施展術法，一面金色護盾將眾人護住。戰斗陷入僵持，敵人的攻擊越來越猛烈，眾人的體力也愈發不支。就在敵人準備發動致命一擊時，神秘人突然大喊：“我要開啟禁忌之術，你們趁機全力攻擊！”說罷，他周身光芒大盛，一股強大到令人窒息的力量散發出來。敵人被這股力量震懾，攻勢緩了一緩。鳴人、佐助和小櫻抓住機會，拼盡最后一絲力氣，與神秘人的力量融合在一起，發出一道耀眼的光芒。光芒閃過，敵人轟然倒地，化作灰燼。眾人癱倒在地，神秘人也耗盡了力量。他微笑著對眾人說：“危機暫時解除了，你們快回去好好休息吧。”說完，便消失在了洞口。 眾人拖著疲憊的身軀回到村子，本以為能迎來久違的安寧。可沒過幾天，村子里突然怪事頻發，村民們接二連三地失蹤。鳴人等人迅速展開調查，卻毫無頭緒。就在這時，一個神秘的信件出現在村子里，上面寫著：“想救你們的村民，就來死亡之谷。”眾人意識到，這或許與之前的敵人有關。他們再次踏上征程，來到了死亡之谷。剛一進入，便感覺到一股強大的邪惡氣息。突然，四周的黑暗中涌出無數的黑影，向他們撲來。鳴人等人迅速迎戰，可這些黑影仿佛無窮無盡。就在他們陷入困境時，神秘人再次出現，他面色凝重地說：“這是敵人設下的陷阱，我們必須盡快找到真正的敵人。”說罷，他帶著眾人繼續深入死亡之谷，一場新的戰斗即將拉開帷幕。
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